税理士事務所さま限定
業務フロー診断 + AI化優先領域 TOP3 + 改善ロードマップ
3-5営業日納品 / ¥50,000 (税込)
複数顧問先への催促・整理・確認に毎月時間を取られている
繁忙期の人海戦術が限界・スタッフ採用も難しい
ChatGPT を試したが事務所業務にどう活かすかが見えない
所長は分かっても現場が動かない・教育コストが重い
会計事務所白書 2024 では 86.5% の事務所が業務改善必要と回答・66% が事務所内IT人材不在。
3-5営業日 / オンライン完結 / ¥50,000 (税込)
顧問先数・記帳代行/月次/申告のフロー・現状ツール (freee/MF/弥生/TKC等)・スタッフ役割分担をその場で図解化
時間削減効果・導入難易度・コストの3軸で評価。即効性のある3つを選定 (証憑回収/記帳補助/規程整備/顧問先連絡 等から)
優先領域別の導入手順・推奨ツール・想定工数・予算感・補助金活用可否を整理してお渡し
レポート納品後、疑問点・優先順位の調整・次の一歩を一緒に決める時間
L1診断後、ご希望に応じて
L2 実装伴走パッケージ ¥30万 / L3 規程整備AI ¥15万 / L4 月額顧問 ¥35,000/月 もご用意
大手広告代理店グループで業務プロセスの改善とデジタル化を担当し、TikTok Shop 事業では数百件規模の事業者の業務フロー整理に関与してきました。
その経験から、定型業務の構造化と AI 化の接点が見えるようになりました。
税理士事務所の業務は申告書作成 (税理士独占業務) と、その手前の事務処理 (証憑回収・整理・記帳補助・連絡管理) に大きく分かれます。後者の事務処理レイヤーこそ AI で時間圧縮できる領域です。L1 診断ではこの切り分けをまずご一緒します。
税理士事務所さまの最大の関心事として、明確にお約束します。
診断は事務所の業務フロー分析が対象。顧問先の決算書・申告書・個人情報には触れません。
使用するAIツール (Claude / ChatGPT 等) はすべて学習利用オフ設定で運用します。
税務代理・税務書類作成・税務相談は税理士先生のお仕事。当方は業務フロー改善・AIツール導入支援のみ。
はい。Zoom でのヒアリング・PDFレポート納品・Zoom フィードバックで完結します。全国どちらの事務所でも対応可能です。
L1 診断費用そのものは補助金対象外ですが、診断時に「デジタル化・AI導入補助金2026」の活用可否・対象ツールの選定相談まで対応します。書類作成代行は行政書士の独占業務のため、必要な場合は連携行政書士をご紹介します。
業務委託契約書で守秘義務条項を明示します。診断対象は事務所の業務フロー分析のみで、顧問先情報は預かりません。
事務所の現状によりますが、AI化優先領域TOP3の実装後で月次業務時間 20-40% 削減が見込みラインです。L1診断ではご事務所固有の数値を試算してお渡しします。
L1 診断は前払い制です。ヒアリング前日までのキャンセルは全額返金・当日キャンセルは50%・ヒアリング後のキャンセル不可とさせていただきます。
現在は税理士事務所さまに特化して提供しています。社労士事務所さま向けは 2026年8月以降の予定です。